摘要：

從去年底開始，負(fù)極材料即出現(xiàn)降價趨勢，2023年開局疊加一季度淡季，近期負(fù)極材料與石墨化外協(xié)價格繼續(xù)下滑。據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，截至2月24日，人造石墨負(fù)極（中端）市場均價為4.5萬元/噸，石墨化代加工均價為1.4萬元/噸，較年初價格分別下降10%、18%。去年以來，負(fù)極材料現(xiàn)有玩家加速擴產(chǎn)，伴隨新進(jìn)入者與下游企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈上游拓展，鋰電池負(fù)極材料從業(yè)內(nèi)“最緊環(huán)節(jié)”演變至“過剩漸顯”。

對于近期負(fù)極材料市場現(xiàn)狀，有業(yè)內(nèi)人士對財聯(lián)社記者概括道：“一個字，跌?！庇浾哒{(diào)研獲悉，1、2月份負(fù)極廠訂單不足，負(fù)極材料大廠整體產(chǎn)能利用率偏低，石墨化外協(xié)加工需求低疊加產(chǎn)能過剩，部分企業(yè)甚至出現(xiàn)“低價搶單”導(dǎo)致虧損的現(xiàn)象。有頭部負(fù)極企業(yè)相關(guān)人士對財聯(lián)社記者表示，公司1、2月份沒有滿產(chǎn)，3月份排產(chǎn)情況目前看接近滿產(chǎn)，新簽訂單價格正在談，下游有降價訴求。

上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部負(fù)極材料分析師?？聦ω斅?lián)社記者分析，二季度負(fù)極訂單開始陸續(xù)商榷，預(yù)計3月底后會有新訂單增量。?？峦瑫r指出，以負(fù)極材料基礎(chǔ)款為例，下游電池廠對負(fù)極的壓價策略一步到位，價格有下調(diào)11%的空間，全年來看負(fù)極材料或保持微利生產(chǎn)。

億緯鋰能（300014.SZ）董事長劉金成的“全產(chǎn)業(yè)鏈過剩論”似乎正成為行業(yè)現(xiàn)實，負(fù)極材料生產(chǎn)中的石墨化環(huán)節(jié)首當(dāng)其沖。

據(jù)東吳證券測算，負(fù)極行業(yè)2023年有效產(chǎn)能預(yù)計達(dá)220萬-230萬噸，較2022年接近翻倍增長，行業(yè)競爭加劇。預(yù)計2023年全年石墨化有效產(chǎn)能為178萬噸，需求137萬噸，全年產(chǎn)能利用率達(dá)77%，石墨化產(chǎn)能開始過剩。

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1.負(fù)極石墨化產(chǎn)能過剩競爭“白熱化”，行業(yè)分化加劇